Patrimoney - Evolution is revolution
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Patrimoney lavora insieme con i consulenti finanziari, avvocati e commercialisti per il loro business.

Il network di PATRIMONEY, con a capo l’Avvocato Massimo Perini, affianca i consulenti nella gestione di patrimoni complessi e nell’approfondimento di temi cruciali o problematici con i loro clienti

Giornate di consulenza

8 ore con il network di consulenti su agenda organizzata di incontri con clienti 


Appuntamento cliente


Incontro di 2 ore per assistenza diretta al consulente finanziario con il cliente 


Monitoraggio e tutoraggio 


Assistenza diretta su richiesta al consulente finanziario via Skype o telefono 


Report patrimoniale 


Analisi patrimoniali e successorie certificate e firmate da avvocati e commercialisti

Parere legale scritto

Redazione scritta e certificata da avvocati e commercialisti di una soluzione di pianificazione patrimoniale

 

Per informazioni:

cell: 320/3208859

mail: info@patrimoney.it