Patrimoney - Evolution is revolution
wedo login

 

Chi è in grado di prevedere questi cambiamenti?

Chi è in grado di gestire eventuali problematicità?

Chi è in grado di programmare strategie patrimoniali per la famiglia?

 

Per tutte queste domande esiste un‘unica risposta:

Il Patrimonialista

 

Obiettivo del corso è formare questa nuova figura professionale che, operando in strutture bancarie e assicurative, in società di consulenza o nella libera professione, ha l’importante compito di affiancare il cliente per la conservazione e crescita del patrimonio famigliare a 360°.

I corsisti saranno in grado di comprendere le dinamiche di cambiamento del patrimonio e proporre strategie mirate per il cliente, grazie agli esempi concreti che verranno costantemente proposti in aula dai docenti.

Un’intera giornata dedicata agli aspetti emozionali con la presenza di uno psicologo, aiuterà i corsisti a sviluppare un rapporto empatico con il cliente e la sua famiglia fidelizzando la relazione.

A chi è rivolto

Il corso è rivolto private banker, consulenti finanziari, consulenti finanziari indipendenti, assicuratori, avvocati, commercialisti, geometri e a tutti coloro che:

  • vogliono sviluppare competenze per la gestione e protezione del patrimonio della famiglia
  • vogliono entrare a fare parte di un network di professionisti
  • vogliono implementare il loro business

Cosa saprai fare

Il corso, che si caratterizza per una forte taglio pratico tipico della comunicazione di Patrimoney, è utile per:

  • CONOSCERE principi giuridici e fiscali in tema successorio e famigliare
  • RICONOSCERE eventi problematici legati alla vita del cliente
  • PREVENIRE rischi di dispersione del patrimonio
  • PROGRAMMARE una strategia di protezione del patrimonio
  • ENTRARE IN EMPATIA con il cliente
  • CREARE UN RAPPORTO di fiducia anche con la sua famiglia
  • FARE RETE con gli altri professionisti

Struttura

Il corso prevede la frequenza in aula per 64 ore complessive suddivise in 8 giornate, formula week end (venerdì e sabato) così da consentire il normale svolgimento dell’attività lavorativa.

Le aule sono formate da massimo 30 corsisti per garantire partecipazione attiva e proficuo apprendimento.

 

GLI ARGOMENTI DEL MASTER

IL PATRIMONIALISTA: LA PROFESSIONE CHE PUÒ CAMBIARE LA TUA VITA E QUELLA DEL CLIENTE

  • Il patrimonialista: aspetti tecnici, operativi e pratici della professione
  • Il patrimonialista: un vantaggio competitivo in vista della Mifid II
  • Famiglia e patrimonio: profili consulenziali evoluti. Rendere sicuri  clienti e patrimonio
  • Ciclo di vita degli individui e ciclo di vita del patrimonio
  • Eventi della vita e pianificazione patrimoniale
  • Il brand e il patrimonialista: aspetti di marketing e di promozione della professione
  • Il patrimonialista e la definizione della brand identity
  • L’analisi SWOT per individuare i punti di forza della professione
  • Le strategie di branding per il patrimonialista

LA GESTIONE DEI RISCHI PERSONALI E FAMIGLIARI NEL CICLO DI VITA DEL CLIENTE

  • Le strutture familiari e individuazione dei rischi
  • I rischi personali-famigliari e patrimoniali. Come individuarli e gestirli
  • La pianificazione successoria e i rischi all’interno della famiglia. Casi pratici e operativi
  • Come evitare la dispersione del patrimonio
  • I rischi nelle imprese a conduzione familiare

LA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA. ASPETTI OPERATIVI E PRATICI PER AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA NELLA CONSULENZA PATRIMONIALE

  • Esigenze successorie della clientela bancaria. Aspetti tecnici e operativi
  • La pianificazione successoria come strumento di pianificazione patrimoniale avanzata
  • Sviluppare le competenze per la consulenza successoria. Casi pratici
  • Gli strumenti di pianificazione successoria per salvaguardare individuo e famiglia
  • Il testamento e donazione: strumenti per pianificare la successione
  • La successione internazionale: aspetti da considerare nella pianificazione della clientela
  • La gestione degli aspetti fiscali delle successioni

LA GESTIONE E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO FAMIGLIARE

  • Le esigenze di protezione del patrimonio delle famiglie italiane
  • Il ruolo del patrimonialista nella pianificazione della protezione del patrimonio
  • Gli strumenti di protezione del patrimonio personale e familiare. Casi pratici
  • Gli strumenti di protezione patrimoniale dei soggetti disabili
  • La tutela del patrimonio e liti familiari
  • Casi pratici di prevenzione di tutela del patrimonio famigliare

PATRIMONIO IMMOBILIARE: GESTIONE E PROTEZIONE

  • Il patrimonio immobiliare degli italiani
  • I cicli immobiliari
  • Immobili ed eredità: aspetti tecnici ed  operativi
  • Le donazioni immobiliari
  • Tutelare gli immobili dai creditori
  • La protezione del patrimonio immobiliare dagli eventi nel ciclo di vita

GLI STRUMENTI ASSICURATIVI COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

  • Proteggere il patrimonio con le polizze vita. Miti da sfatare e reali considerazioni
  • La scelta del beneficiario nella pianificazione successoria. Casi operativi
  • Morte del beneficiario e del contraente. Casi operativi
  • Salto generazionale. Problemi e soluzioni
  • Impignorabilità e insequestrabilità delle polizze. Giurisprudenza e realtà
  • La tutela dei più deboli tramite le polizze

IL CHECK UP SUCCESSORIO E PATRIMONIALE. GUIDA PARTICA ALL’INTERVISTA CON IL CLIENTE

  • Il metodo “protection life” per individuare le esigenze in campo successorio e patrimoniale
  • Patrimonio e famiglia: la piramide dei bisogni di sicurezza
  • Analisi successoria e domande chiavi per l’emersione dei bisogni successori e di protezione patrimoniale
  • Aspetti operativi e pratici nell’analisi successoria e patrimoniale
  • Gli step emotivi nella pianificazione del cliente
  • Uso del check up successorio e patrimoniale come strumento comunicativo con il cliente

PSICOLOGIA DEI RAPPORTI INTERGENARAZIONALI. COMPRENDERE GLI INDIVIDUI PER PROTEGGERE LA FAMIGLIA

  • Psicologia dei legami familiari
  • Le strutture familiari e la consulenza patrimoniale
  • La famiglia e le emozioni
  • Patrimonio e famiglia. Un connubio non facile da gestire
  • Psicologia del denaro all’interno della famiglia
  • Individuazione delle criticità all’interno di una famiglia. Casi pratici
  • Il ruolo del patrimonialista nelle crisi famigliari

Oltre alle esercitazioni pratiche da svolgersi al termine di ogni lezione, a conclusione del master è previsto un esame finale.

Materiale didattico

I docenti forniscono all’inizio di ogni lezione slide e dispense per approfondire gli argomenti affrontati in aula.

Faculty

Il corso è stato ideato e progettato da professionisti esperti del settore. I principali docenti sono:

Avv. Massimo Perini, avv. Edoardo Tamagnone, dott.ssa Sabrina Numa, avv. Moira Alessiani, avv. Bernardo Lopez,

Responsabile didattico: dott.ssa Deanna Nava

INFORMAZIONI

Angelo Marelli

Telefono: 380 3273949; e-mail:  angelo.marelli@patrimoney.it

Deanna Nava

Telefono: 320 3208859; e-mail: info@patrimoney.it

SCARICA LA BROCHURE DEL MASTER