Patrimoney - Evolution is revolution
wedo login

PATRIMONEY 

LE PERSONE

Siamo patrimonialisti, i consulenti patrimoniali del futuro. Abbiamo deciso di trasferire il nostro know-how a tutti quei consulenti finanziari, avvocati, commercialisti e professionisti che vogliono fornire un servizio di consulenza  e assistenza altamente specializzata alle famiglie.

SOCIETÀ

Patrimoney è una struttura di alte competenze professionali che nel tempo ha sviluppato un patrimonio di esperienze e conoscenze consolidate. Fornisce assistenza, consulenza e formazione per i consulenti finanziari e realtà bancarie a assicurative, avvocati, commercialisti, geometri e per tutti coloro che entrano in contatto con una clientela che sempre più richiede personalizzazione e ottimizzazione nella tutela e trasmissione del patrimonio.

Patrimoney: un network professionale al fianco dei professionisti che hanno bisogno di soluzioni personalizzate in tutti questi temi critici.

IL NETWORK

Un team inter-professionale indipendente che ha come obiettivo quello di fornire al consulente una molteplicità di prodotti e servizi per la continuità e l’ottimizzazione del patrimonio della famiglia. L’aggregazione di competenze multidisciplinari (commercialisti, avvocati e psicologi) dislocate in più sedi sul territorio italiano consente di offrire soluzioni in linea con le specifiche esigenze familiari e caratteristiche patrimoniali di ciascun cliente. 

EVENTI

Gli eventi di Patrimoney si basano sul contatto e il confronto “diretto” tra i massimi esperti del settore e i professionisti della finanza, con l’obiettivo di ispirare idee e riflessioni per il loro business.

L’aggiornamento professionale non è mai stato così vicino al consulente. Un evento formativo itinerante per tutta l’Italia capace di coinvolgere formare e motivare più di 3.500 professionisti della finanza.

  • Patrimoney Show

Il primo talk formativo con Massimo Perini come protagonista che unisce la professionalità dell’avvocato con la capacità del grande divulgatore. Momenti formativi alternati a testimonianze uniche che sapranno coinvolgere ed emozionare professionisti e i loro clienti.

  • Serate Cliente

    Ogni cliente è unico e merita un’attenzione unica. Un format di serate con un ventaglio di esperti da portare in tutte le città per dibattere le questioni e per analizzare prospettive e tendenze della gestione patrimoniale

FORMAZIONE

  • Patrimoney Academy

    Patrimoney Academy è la scuola di formazione del gruppo che sintetizza la sua missione in una esemplificativa concezione “formiamo consulenti e insegniamo solo quello che sappiamo fare bene”. L’offerta formativa dell’Academy è rivolta a consulenti finanziari, bancari, assicuratori, avvocati, commercialisti e professionisti che si occupano di gestire il patrimonio delle famiglie. Patrimoney Academy organizza corsi interaziendali e supporta le realtà del settore nello svolgimento della formazione in-house.

    Fiore all’occhiello della formazione è il Master breve di 8 giornate “Il Patrimonialista”.

 

CONSULENZE AFFIANCATE

Patrimoney lavora insieme con i consulenti per il loro business

Il network di PATRIMONEY, con a capo l’avvocato Massimo Perini, affianca i consulenti nella gestione di patrimoni complessi e nell’approfondimento di temi cruciali o problematici con i loro clienti.

  • Giornate di consulenza

8 ore con il network di consulenti su agenda organizzata di incontri con clienti

  • Appuntamento cliente

Incontro di 2 ore per assistenza diretta al consulente finanziario con il cliente

  • Consulenza a distanza

Assistenza diretta su richiesta al consulente finanziario via Skype o telefono

  • Parere legale scritto

Redazione scritta e certificata di una soluzione di pianificazione patrimoniale

REPORT PATRIMONIALE

Il Report Patrimoniale Patrimoney® fornisce una visione complessa del patrimonio familiare, attraverso l’accurata ricostruzione e quantificazione di tutte le sue componenti immobiliari, aziendali e finanziarie, la mappatura della famiglia e delle sue specifiche esigenze e l’analisi critica dei rischi patrimoniali globali.
Ciò consente a ciascuna persona di costruire il proprio “progetto patrimoniale” personalizzato, con il quale i propri obiettivi patrimoniali vengono elaborati in un’ottica di protezione e corretto passaggio generazionale.
Ogni progetto patrimoniale è destinato ad essere monitorato, curato e modificato nel tempo in relazione alle mutate esigenze e volontà patrimoniali specifiche.

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

Software Ereditando

Unico software che attraverso un percorso guidato: mappa gli eredi, calcola le quote ereditarie, mappa il patrimonio, calcola le imposte di successione e fa una simulazione fiscale

Check-up Successorio Patrimoniale

Percorso guidato per schede di analisi patrimoniale successoria